Escolha Fundamental: Binance Coin (BNB)

Por RYAN HENNEBRY

Classificação BBOD [10/10/2018]


Comprar: Uma oportunidade de compra de baixo risco 

Visão Geral


Código da moeda BNB
Data de início de transação 25/07/2017
Oferta Total 192,443,301
Fornecimento Circulante 117,443,301
Tipo de Protocolo Cryptocurrency Exchange
Protocolo base BNB
Onde Comprar/Negociar BinanceHitBTC
Operar comprado (long)/vendido (short) BBOD

Visão Geral da Exchange Binance


A Binance começou a negociar como uma pouco conhecida troca de criptomoedas chinesa em julho de 2017, durante um período de expansão para o mercado como um todo. Utilizando o timing afortunado de seu projeto e uma estratégia de marketing agressiva, a empresa tornou-se a mais negociada no mercado por volume diário, apenas seis meses após o início. Essa ascensão à fama não teve precedentes e algo que concorrentes como Bittrex e Poloniex certamente não anteciparam. A Binance alcançou tal sucesso superando significativamente os concorrentes nas tarifas de negociação com 0,10% por comércio, contra 0,25%. Além disso, eles empregaram uma política de listagem de moedas extremamente liberal, aumentando sua comunidade a uma taxa exponencial, atraindo traders de uma ampla gama de projetos de criptomoeda já bem estabelecidos. Hoje, a plataforma lista 280 pares de negociação ativos com uma média de 1 bilhão de transações por dia e mais de 9 milhões de usuários ativos.

Visão Geral da Binance Coin [BNB]


A fim de arrecadar dinheiro para a plataforma, a Binance lançou sua ICO para o Binance Token [BNB] em 2 de julho. Devido ao substancial mercado em alta da época e seu sólido projeto, a Binance vendeu a totalidade de seus 100 milhões de fichas do BNB dentro de alguns minutos de disponibilidade. O token foi vendido por um preço médio de US $ 0,11, o que equivale a cerca de US $ 11 milhões do total de recursos arrecadados durante sua ICO. O BNB é um token ERC20 baseado no blockchain Ethereum com um fornecimento máximo de 200 milhões, após o qual não serão criadas mais moedas. Embora o BNB seja hoje amplamente reconhecido como um token de utilidade para uso na plataforma, o valor do token também corresponde ao equivalente de uma ação tradicional, com detentores detentores de uma participação proporcional na Binance que provavelmente apreciarão proporcionalmente com o crescimento da exchange . Este é um fenômeno particularmente raro no espaço da criptomoeda, onde a maioria das moedas não possui um produto tão substancial que as sustente.

A Utilidade da Binance Coin [BNB]  


Desconto

Atualmente, o principal caso de uso do token do BNB deriva de sua capacidade de ser usado para diminuir as taxas de negociação na Plataforma Binance. Os usuários podem optar por pagar taxas usando o BNB, em vez de usar a criptomoeda que estão negociando. Se alguém optar por fazê-lo, eles podem esperar uma redução de 50% de taxas de negociação no primeiro ano de associação, o que diminui pela metade a cada ano de assinatura, até o ano cinco, quando um desconto não se aplica mais. Em essência, o BNB se torna o combustível para o ecossistema Binance, fornecendo utilidade real ao token, ao contrário de muitos outros projetos de criptomoeda cuja promessa de utilidade deriva do sucesso futuro do produto ainda a ser lançado. A redução nas taxas é extremamente significativa para os operadores frequentes, uma vez que a própria plataforma atualmente enfraquece qualquer outra bolsa no mercado, mesmo sem empregar o desconto simbólico, a 0,1% por negociação. Combine isso com as taxas reduzidas quando o BNB é implementado para negociar e a bolsa prejudica substancialmente seus concorrentes em taxas de negociação. Por exemplo, a Huobi e a Bitfinex empregam taxas de negociação de 0,2%. O descuido em relação as taxas mais altas dos concorrentes da Binance é provavelmente o que atraiu muitos para a plataforma em primeiro lugar.

Queima dos Tokens

Para compensar o valor decrescente do desconto da taxa do BNB durante o período de cinco anos, a Binance empregou uma queima de moeda trimestral para seus tokens. Essencialmente, a Binance comprará de volta os tokens do BNB do mercado e os enviará para um endereço público cujas chaves privadas são inatingíveis, destruindo efetivamente os tokens. Isso diminui a oferta de BNB em circulação, com a demanda permanecendo a mesma, geralmente resultando em um aumento no preço à medida que o token se torna mais escasso. Essa tática engenhosa ganhou muita publicidade e atingiu seu objetivo até agora, com os preços aumentando substancialmente antes das queimas de moeda que ocorreram no passado. A Binance pretende fazer isso em todos os trimestres financeiros com 20% de seus lucros. Até agora eles cumpriram sua promessa, com 986.000 BNB queimados em seu primeiro trimestre, 1.821.586 BNB no segundo e 2.220.314 BNB no terceiro, aproximadamente 30 milhões de dólares na época. O processo continuará até a metade de sua oferta total, 100 milhões de BNB. Tal mecanismo chamou a atenção de investidores que provavelmente se apegarão ao BNB para fins de especulação, uma vez que as taxas de corretagem não diminuírem mais com a utilização do token para pagamento das taxas da Exchange. Com a maior visibilidade da valorização do BNB devido a sua correlação direta com o sucesso da exchange, não há dúvida de que os preços aumentarão se o negócio continuar em sua trajetória atual.

Plataforma de Lançamento ICO (ICO Launchpad)

Continuando o esforço de fornecer valor significativo ao BNB, o programa Binance Launchpad permite que os indivíduos invistam em certas criptomoedas que estão em processo de serem listadas na plataforma usando o BNB. Isso promove o caso de uso de tokens e cria um mercado transparente entre as ICOs disponíveis e a própria exchange. Complementos adicionais, como o programa Launchpad, aumentam a utilidade do token e, portanto, sua demanda, levando potencialmente a um aumento no preço. Continuar o processo de melhorar frequentemente a usabilidade do BNB provavelmente será a chave para o sucesso dos tokens daqui para frente. Esses esforços até o momento incluem o Monaco, que adicionou o BNB ao ser cartão Visa e aplicativo de criptomoedas, e a capacidade de comprar presentes virtuais no Uplive usando o token.

Aplicações Futuras


Exchange Decentralizada

Olhando para o futuro, a Binance planeja construir uma exchange descentralizada de criptomoedas (DEX) que utilizará o token do BNB como principal ativo de base e Gas a ser gasto. A Binance chamou este projeto de Binance Chain, embora ainda esteja em fase de desenvolvimento, com o objetivo de terceirizar a tecnologia subjacente, oferecendo uma recompensa de 1 milhão de dólares e um trabalho na Binance para um indivíduo com uma proposta bem-sucedida. Embora, se a Binance Chain for tão bem-sucedida quanto a própria Binance, o BNB obterá um valor significativo de um aumento substancial na demanda pelo token para os investidores utilizarem na plataforma DEX. Além disso, eles mitigariam os riscos regulatórios de sua atual exchange centralizada, já que as trocas descentralizadas são inerentemente impossíveis de serem fechadas. Apesar disso, o ambiente atual da DEX tem sofrido bastante com a falta de usabilidade, funcionalidade e liquidez. Assim, lançar uma troca descentralizada com sucesso neste momento não seria tarefa fácil.

Catalisadores BNB


Crescimento Orgânico Através da Reputação: O sucesso significativo da Binance no mercado de câmbio à vista de criptomoedas até agora lhes valeu reconhecimento substancial de marca no mercado. Junte esse sucesso a uma base de usuários em constante expansão e isso pode se traduzir em um crescimento sustentável de longo prazo para o token do BNB.

Movimentação Contínua para a Inovação: Desde a sua criação, a Binance fez avanços contínuos para expandir sua oferta de produtos e o ecossistema geral. Por exemplo, melhorando a funcionalidade da exchange propriamente dita, introduzindo a função de queima de moeda e oferecendo aos participantes do mercado a oportunidade de investir em criptomoedas utilizando o BNB em seu programa Launchpad. Esforços adicionais para melhorar o ecossistema Binance não passarão despercebidos e certamente afetarão o preço do BNB.

Crescimento sustentável durante um mercado bearish: Embora o momento afortunado da implementação da troca possa ser visto como uma sorte por muitos, Binance não deixou de aumentar seu domínio de mercado em um ano de mercado declinante com mais de (-70% YTD) como o de 2018. A consistência do volume de negociação, que gira em torno de U$ 1 bilhão por dia, sugere que, quando o mercado decide ficar otimista, o número de pessoas que utilizam a plataforma e seu token aumentará.

Fatores de Risco BNB


Ambiente regulatório: Como o sucesso do BNB depende inteiramente do sucesso da exchange Binance, a centralização da exchange pode se tornar um problema se os reguladores optarem por reprimir as exchanges de criptomoedas em geral e fazer deles um exemplo como figura-chave dessa indústria. A plataforma não demonstrou nenhum interesse em cumprir com os reguladores e, assim, o caminho a seguir parece estar criando sua exchange descentralizada Binance Chain, que eles estão longe de lançar.

Saturação do mercado: Agora que o mercado de exchanges está se tornando incrivelmente saturado, as empresas com capital estão empregando estratégias agressivas, como a criação de exchanges spot sem taxas, erradicando a necessidade da utilidade de redução de taxas do BNB. Apesar disso, nenhuma exchange diversificou seu mercado tanto quanto a Binance até agora e será difícil manter o ritmo se a empresa prestar atenção.

Propriedade centralizada: em última análise, a Binance é uma exchange centralizada e, portanto, as decisões sobre o que a BNB deve ter são feitas por funcionários da administração. Isso remove o direito dos portadores de token decidirem coletivamente o destino de seu token daqui para frente. Embora, até o momento, seria um exagero desafiar as decisões tomadas para a utilidade do BNB, já que as estratégias implementadas até o momento parecem ter valido a pena.

Conclusão


O incentivo inicial para comprar tokens do BNB era obter taxas de negociação com desconto na plataforma Binance, pois isso compensaria substancialmente sendo uma vantagem nas taxas em relação a outras exchanges spot. Embora esta função esteja sendo gradualmente eliminada ao longo do período de cinco anos, a Binance apresentou várias outras utilidades para seu token, como a capacidade de investir em ICOs a serem lançadas na plataforma Binance usando o BNB e as esperanças futuras de utilizar o token BNB na Binance Chain, sua Exchange descentralizada em estágios iniciais de desenvolvimento. Junte isso com queima de tokens para diminuir lentamente a oferta de BNB e a Binance parece saber como criar um valor sustentável de longo prazo para seu token BNB. Portanto, olhando para o futuro, contanto que a Binance possa acompanhar o ambiente regulatório em constante evolução, o BNB parece ter um futuro brilhante à sua frente.

Padrão de Classificação BBOD


COMPRAR: Uma oportunidade de compra de baixo risco

ACUMULAR: Uma oportunidade para comprar uma criptomoeda de risco médio a um preço baixo

COMPRA ESPECULADA: Uma oportunidade especulativa para investidores com maior tolerância ao risco

HOLD: Manter os níveis atuais de posição até que mais pesquisas sejam publicadas

VENDER: O investimento está associado ao potencial de perder capital


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