Escolha Fundamental: NEM (XEM)

Por BBOD RESEARCH

Classificação BBOD [17/05/2019]: 
COMPRAR: Uma oportunidade de compra de baixo risco


Visão Geral


Código da moeda XEM
Data de início de transação 01/04/2015
Fornecimento Circulante 8,999,999,999
Valor de mercado 596,840,900 USD
Tipo de Protocolo Base blockchain
Onde Comprar/Negociar Binance, OKex
Operar comprado (long)/vendido (short) BBOD

A NEM é uma plataforma Blockchain com um grande foco em atender às necessidades das empresas, oferecendo um protocolo altamente personalizável, acessível e fácil de usar, que pode ser implementado com muito mais facilidade nos modelos de negócios existentes do que a maioria dos projetos de Blockchain concorrentes.

Isto é conseguido com uma arquitetura de projeto verdadeiramente única que foi construída a partir do zero ao invés de se tornar uma outra adaptação de sistemas existentes mais conhecidos. Como resultado, a NEM já viu uma adoção significativa por uma instituição japonesa bem-conceituada chamada Tech Bureau, empresa Fintech baseada no Japão, que desenvolveu o software de blockchain privado Mijin baseado na tecnologia NEM.

Infelizmente para a NEM, o projeto foi corrompido em janeiro de 2018, quando sofreu o maior hack de criptomoedas de todos os tempos, onde 500 milhões de dólares foram hackeados da Exchange Japanesa Coincheck. Apesar do que muitas pessoas acreditam, o hack não foi o resultado de uma fraqueza na Blockchain NEM, na realidade sendo culpa da própria exchange centralizada que estava armazenando moedas NEM em uma carteira quente (hot wallet) com poucas medidas de segurança para proteger seus fundos de hackers. Tal revés provavelmente levaria à falência muitos outros projetos de criptomoeda, o fato da NEM ter conseguido manter sua reputação e estar dentro da comunidade é uma evidência dos fundadores e desenvolvedores do projeto que estiveram trabalhando silenciosamente levando o projeto pra frente apesar de toda a imprensa negativa.

Problema para resolver

Altas Barreiras à Entrada

Atualmente, se uma empresa decide integrar a tecnologia Blockchain à infraestrutura existente, ela pode ser incrivelmente desafiadora, cara e ineficiente. Este é o resultado da maioria das plataformas Blockchain que precisam de desenvolvedores altamente qualificados para aprender uma linguagem de codificação completamente nova ou mesmo linguagens conhecidas que são familiares em ambientes tradicionais, mas se tornam mais complexas quando se integram em protocolos Blockchain. Como resultado, embora as empresas frequentemente vejam a promessa que a Blockchain traz, elas hesitam em implementar a tecnologia em seus modelos de negócios existentes. O exemplo perfeito é o Ethereum, que exige que os desenvolvedores aprendam o Solidity, uma linguagem de codificação totalmente exclusiva. Em última análise, essas altas barreiras à entrada tornam as empresas extremamente hesitantes em adotar a tecnologia Blockchain, pois elas simplesmente não acreditam que os custos superem os benefícios.

Blockchains Privadas vs. Públicas

A maioria das plataformas atualmente disponíveis no mercado são Blockchains puramente públicas, como o Bitcoin, isso tem imensas vantagens no nível individual, como transparência, autenticidade e imutabilidade. No entanto, esses recursos não são particularmente úteis para empresas que desejam usar a tecnologia Blockchain subjacente para tornar seus processos internos mais eficientes. Transmitir transações e informações para uma rede totalmente distribuída até agora provaram ser lentas e ineficientes para a escalabilidade necessária para operar operações em larga escala, onde a informação é continuamente trocada e necessária instantaneamente. Ao isolar o público de transações com as quais ele não precisa se preocupar e criar um repositório interno de informações, os processos podem ser acelerados drasticamente, na medida em que podem melhorar consideravelmente os sistemas existentes nos quais as empresas confiam hoje.  

Mecanismos de consenso

Todos os mecanismos de consenso têm seus pontos fortes e fracos, por exemplo, a prova de trabalho “Proof of Work (PoW)” é incrivelmente ineficiente em um ambiente de negócios, pois leva tempo para processar transações, apesar de ter imensas vantagens para os indivíduos, como ser imutável, resistente à censura e imensamente seguro. Portanto, essas compensações são extremamente importantes para decifrar uma vez que um projeto tenha determinado qual é o seu modelo de negócios antes de decidir implementar um protocolo que não possa ser facilmente alterado e que seja completamente inadequado para o propósito. Por exemplo, o algoritmo de consenso PoW do Bitcoin determinou que o projeto tornou-se uma reserva de valor, semelhante ao ouro, apesar da intenção original proposta no whitepaper de Satoshi de se tornar um dinheiro digital peer-to-peer. Tais decisões, portanto, têm mais peso do que qualquer decisão seguinte e devem ser tratadas com seriedade..


Solução

Baixas Barreiras à Entrada

Como a Blockchain NEM foi construída a partir do zero, independente da influência de outros projetos no ecossistema, foi alcançada uma abordagem única para fornecer acesso aos clientes que desejam utilizar o protocolo. É isso que a NEM cunhou o Smart Asset System. No centro desse sistema está a capacidade das empresas se basearem no protocolo NEM sem precisar aprender linguagens de codificação exclusivas ou complexas. Em vez disso, as empresas podem construir no topo da plataforma utilizando chamadas de API poderosas para transferir seu produto ou serviço existente para o Blockchain NEM. Essa facilidade de acesso universal é um conceito incrivelmente poderoso, pois reduz significativamente as barreiras à entrada de empresas que desejam utilizar a tecnologia junto com a infraestrutura existente. Como tal, não há necessidade de empregar engenheiros Blockchain caros para tentar configurar protocolos complexos. Em vez disso, os desenvolvedores tradicionais podem organizar seus Dapps fora do ecossistema muitas vezes desafiador, sem regras e simplesmente colocar suas ideias em prática, ligando-os aos servidores Blockchain do NEM. Isso já ganhou um impulso significativo com a Mijin, a solução de blockchain privada de propriedade da Tech Bureau, que tem como objetivo reduzir os custos bancários em até 90% até o 4T 2019, tornando-os mais seguros e rápidos. Embora isso possa parecer incrivelmente ambicioso, o Mijin já foi adotado por instituições financeiras de renome no Japão (por exemplo, o Azure Marketplace executando a plataforma de nuvem Azure da Microsoft Japan) que desejam otimizar seus serviços para torná-los mais eficientes, reduzindo custos para eles e seus usuários. Esse apoio mostra que a NEM é de fato adequada ao propósito, atendendo às necessidades das empresas sobre os indivíduos e é uma prova de que eles estão aderindo à sua visão.

Blockchains Personalizáveis

Como discutido anteriormente, todos têm a capacidade de desenvolver na Blockchain NEM utilizando chamadas de API, mas para aplicativos de negócios em que nem todas as informações precisam necessariamente ser transmitidas para todos os participantes da rede ou simplesmente não podem ser como os dados são sensíveis, a NEM oferece a capacidade de que os blockchains privados sejam executados em servidores internos existentes. Aqui, as empresas determinam quais nós são confiáveis na rede privada, eliminando a necessidade de recursos técnicos que evitam que os agentes mal-intencionados causem problemas nos blockchains públicos. Isso permite transações consideravelmente mais rápidas do que as possíveis em blockchains públicos, tornando os aplicativos de negócios em execução no blockchain da NEM consideravelmente mais rápidos e mais escaláveis, podendo manipular até milhares de transações por segundo. Essa escalabilidade permite projetos que tradicionalmente incham ou retardam uma blockchain púbica para funcionar eficientemente no Blockchain privado NEM, como informações sobre a cadeia de suprimento e sistemas de pontos de fidelidade, sem que qualquer informação desnecessária seja exposta fora do sistema fechado. Esse sistema é familiar para as empresas, pois é como elas operam atualmente e, portanto, é mais facilmente adotado, ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência tanto para eles quanto para seus consumidores. Por fim, o fato do Blockchain NEM ser altamente personalizável permite que as empresas implementem facilmente as práticas existentes para aumentar substancialmente as eficiências internas, onde não precisam das funcionalidades adicionais que as blockchains públicas fornecem. Isso permitiu que a NEM se tornasse a Blockchain de escolha para o Tech Bureau e sua solução de blockchain privada Mijin, o que provavelmente estimulará mais adoção se o projeto for um sucesso.

Mecanismo de Consenso: Prova de Importância

Para abordar ainda mais as preocupações das empresas, a NEM adotou uma abordagem única para o fornecimento de seu token XEM quando comparado à maioria das outras criptomoedas. Em vez de liberá-los a uma taxa constante com uma oferta decrescente, muito parecido com o Bitcoin, quando o projeto foi lançado, todos os tokens XEM foram imediatamente liberados para os membros fundadores do projeto, que então distribuíram os tokens de acordo com suas comunidades. Isso combinado com o fato de que a XEM tem um fornecimento fixo de 8.999.999.999 tokens, torna-se um meio de troca muito mais eficiente em ambientes de negócios, pois é altamente divisível. Além disso, não sofrerá volatilidade devido à escassez e não será possuído por alguns poucos grandes atores, e sim pela comunidade como um todo. Em última análise, a XEM deve funcionar mais como uma moeda tradicional, permitindo que seja um meio mais eficaz de transferência em ambientes de negócios tradicionais.

Talvez mais importante, no entanto, é o mecanismo de consenso exclusivo da Prova de Importância “Proof of Importance (PoI)” que foi implementado pela NEM. Uma vez que o projeto foi construído a partir do zero com pouca consideração pela adoção de protocolos existentes, a NEM optou por obter atributos tanto da Prova de Trabalho (PoW) como da Prova de Participação “Proof-of-stake (PoS)” e adaptá-los para se adequarem à sua mentalidade de negócios. Como todos os tokens já foram distribuídos, nenhuma nova moeda é cunhada como no PoW. Em vez disso, os nós são recompensados pela confirmação de transações na Blockchain NEM e são selecionados com base na sua importância percebida dentro da rede. Semelhante ao PoS, os nós têm que ‘apostar’ uma certa quantidade de transações para que eles sejam elegíveis para confirmar transações na rede, isso mostra que eles têm “skin in the game” e, portanto, é improvável que eles queiram comprometer a rede, uma vez que irá diminuir sua própria carteira. No entanto, ao contrário do PoS, a prova de Importância (PoI) coloca uma grande ênfase em fatores que provam a “importância” de um participante da rede, como a frequência e a rapidez com que as transações foram concluídas antes e o saldo atual da conta. Os nós que são considerados como possuidores dessa “importância” são então autorizados a processar transações futuras de acordo com sua classificação de “importância” da rede, promovendo bom comportamento dentro da rede se os nós desejarem aumentar a quantidade de dinheiro que eles fazem com as taxas de transação. O algoritmo de consenso PoI é energeticamente eficiente comparado aos modelos tradicionais, já que qualquer um pode participar sem precisar de hardware caro, isso garante que a centralização de poder seja evitada e permite que as empresas implementem o protocolo enquanto são socialmente responsáveis pelo ambiente. Considerando que as empresas que optam por implementar o PoW, se isso for possível, provavelmente serão criticadas pelos danos que estão causando ao meio ambiente. Em última análise, o algoritmo PoI permite um Blockchain muito mais simplificado que aumentou a velocidade quando comparado aos seus concorrentes, o que deve permitir que o Blockchain NEM seja escalonado para negócios no futuro, especialmente se eles escolherem implementar sistemas privados.


Catalisadores

Soluções Empresariais: Ao contrário da maioria dos projetos Blockchain no mercado hoje, a NEM realmente forneceu seu produto com as empresas de negócios em mente. A customização da infraestrutura da NEM permite que o produto seja integrado aos modelos de negócios existentes sem a necessidade de aprendizado, adaptação e, em última análise, custos consideráveis. Isso é obtido utilizando recursos técnicos conhecidos, como chamadas de API, armazenamento de dados privados e velocidade. Até agora, isso atraiu a bem-conceituada firma japonesa Tech Bureau e sua solução de blockchain privada Mijin, se essa prova de conceito puder ser tão eficiente quanto prometida, então, sem dúvida, outras empresas serão rápidas em também adotar a NEM.

Pensamento Independente: Em vez de utilizar mecanismos de consenso bem conhecidos que funcionam efetivamente em certos ambientes, mas falham em outros, a NEM escolheu criar seu próprio algoritmo de consenso (PoI) que é adequado para o propósito de sua visão. Isso mostra quão ambiciosa e altamente qualificada é sua equipe de desenvolvedores, um indicador confiável de que o projeto continuará sendo bem-sucedido. Mantendo-se fiéis ao seu público-alvo, as empresas que desejam implementar blockchains privados provavelmente irão atendê-las bem se a adoção aumentar após o projeto em andamento com o Tech Bureau (Mijin), enquanto outros blockchains públicos progridem lentamente.


Fatores de Risco

O Hack: Apesar do hack não ser culpa da NEM, a quantidade de notícias negativas na imprensa depois de um ataque desses é suficiente para destruir até mesmo as marcas mais conhecidas. Apesar disso, a NEM provou ter uma posição de capitalização de mercado razoavelmente boa desde o evento, ainda se mantendo confortavelmente nas 20 melhores moedas. Sobreviver a esse frenesi da mídia mostra que o projeto tem uma comunidade verdadeiramente dedicada, educada o suficiente para ver quaisquer notícias falsas. Uma evidência para o projeto e a comunidade.

Blockchains Privadas: Optar por concentrar seus esforços em permitir que as empresas criem blockchains privadas tem vantagens inerentes. Alguns argumentam que a NEM é, na verdade, apenas um banco de dados mais sofisticado que permite que as empresas sejam mais eficientes sem necessariamente agir de forma mais responsável. O fato é que, se os maximalistas do Bitcoin quiserem ampla adoção da tecnologia Blockchain, projetos como o NEM fornecerão uma ponte necessária entre o varejo e os clientes institucionais, o que levará a um maior reconhecimento da tecnologia subjacente pelo mainstream. Em última análise, levando a uma maior adoção de todos os tipos de projetos Blockchain no futuro.


Conclusão

A Blockchain NEM é focada principalmente em empresas de negócios, atendendo a todas as suas necessidades de fácil adoção com baixas barreiras técnicas à entrada, permitindo que seu Blockchain seja personalizado para ser privado e ser socialmente responsável com um mecanismo de consenso favorável à energia. Isso pode colocá-los na vanguarda da adoção quando as empresas procuram uma plataforma Blockchain que atenda às suas necessidades. Se a prova de conceito com o software de blockchain privado Mijin se revelar um enorme sucesso, quem sabe quantas outras empresas procurarão implementar a NEM como seu protocolo Blockchain subjacente. Um projeto para ficar de olho conforme o ecossistema Blockchain evolui para adoção mainstream.


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Padrão de Classificação BBOD

COMPRAR: Uma oportunidade de compra de baixo risco

ACUMULAR: Uma oportunidade para comprar uma criptomoeda de risco médio a um preço baixo

COMPRA ESPECULADA: Uma oportunidade especulativa para investidores com maior tolerância ao risco

HOLD: Manter os níveis atuais de posição até que mais pesquisas sejam publicadas

VENDER: O investimento está associado ao potencial de perder capital


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